众泰汽车要登陆A股了？停牌半年之久的金马股份重大资产重组方案终于浮出水面，公司将斥资116亿人民币收购众泰汽车全部股权，从汽车零配件业务进军整车研发、制造领域。

       3月27日晚间，金马股份的披露收购预案显示，该公司拟通过发行股份和现金支付的方式，收购金浙勇、长城长富、天风智信、铁牛集团等23名股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权，交易对价为116亿元。同时，拟向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件。

众泰汽车业绩增长明显

       经评估，众泰汽车评估值为116.01亿元，较归母公司净资产账面价值增值94.06亿元，增值率为428.52%。经协商，其100%股权交易作价116亿元。上市公司将支付20亿元现金，另以发行股份方式支付交易对价中的96亿元。发行价格为5.44元，股份发行数量合计约17.65亿股。

       资料显示，众泰汽车成立于2015年11月，注册资本为27.5亿元。截至目前，自然人金浙勇持有众泰汽车44.69%的股权，系公司的控股股东及实际控制人。此外，金马股份间接控股股东铁牛集团持有众泰汽车4.91%股权。上市公司将向金浙勇支付20亿现金，并发行5.89亿股股份；向铁牛集团发行1.05亿股股份。

       众泰汽车拥有众泰新能源及众泰汽车制造有限公司(以下简称众泰制造)两家全资子公司。事实上，这两家公司正是众泰汽车的实际经营主体。众泰汽车主要产品为传统能源和新能源乘用车整车，包括旗下众泰汽车和江南汽车两个品牌。

       据悉，众泰汽车2014年、2015年度分别销售汽车11.27万辆、18.08万辆。这样的销售数据在国内车企中算是中游水平。记者注意到，公司的汽车销售收入主要依仗3款畅销车型。据披露，众泰T600、大迈X5两款SUV和云100电动车2015年实现的销售收入分别为81.94亿元、12.89亿元和14.08亿元，分别占众泰汽车2015年主营业务收入的59.71%、9.39%和10.26%。

       根据《盈利预测补偿协议》，金浙勇、铁牛集团作为补偿义务人承诺，众泰汽车2016年~2018年经审计的扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元。

       财务数据显示，众泰汽车2014年度的营收为66.2亿元，净利润约为2亿元；2015年，公司营收达137.45亿元，净利润为9.68亿元。业绩呈现出较强的增长力。

拟募资加码新能源汽车

       此外，金马股份拟向铁牛集团、清控华科等多名特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金不低于45亿元，不超过100亿元。发行价格为5.44元，以100亿元募资总额计算，其发行股份数量合计为18.38亿股。其中，铁牛集团拟认购80.5亿元。

       值得一提的是，金马股份购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件。若证监会核准的募集配套资金规模为45亿元，则由铁牛集团全额认购。募资配套资金计划用于支付前述收购交易现金对价、新能源汽车电机及控制器项目建设、新能源汽车动力电池及控制系统项目建设以及新能源汽车开发项目。公司拟通过上述项目的实施，提升新能源汽车领域的研发实力和技术储备。

       上述交易完成后，应建仁、徐美儿夫妇仍通过铁牛集团间接控制金马股份，仍为上市公司实际控制人。（来源：每日经济新闻）